audius:Finance verbindet in einer Lösung Customer Relationship Management (CRM) und die branchenspezifischen Anforderungen der Finanzdienstleister. Deswegen muss es bei Finanzdienstleistern nicht beim Wunsch nach einem professionellen CRM als Kundenmanagementsystem bleiben. Denn gerade die Kombination von audius:Finance und seinen Modulen mit Dynamics 365 Sales sowie weiterer Microsoft IT-Infrastruktur wie Microsoft 365 oder SharePoint bietet durchgängige Geschäftsprozesse, eine schnittstellenfreie Datenbank und eine einheitliche Bedieneroberfläche. 

Vor allem ihre vielfältige Erweiterbarkeit durch zusätzliche Branchen-Komponenten macht audius:Finance zur passgenauen Software-Lösung für Finanz-Unternehmen. Die Solution Plattform ist den konkreten Leistungsbereichen der einzelnen Unternehmen entsprechend mit insgesamt 4 weiteren Komponenten, aber auch mit Schnittstellen für den Bankdatenimport oder zu Immobilienportalen erweiterbar. Die kleinste Lösung ist allein der Einsatz der Solution Plattform. Dazu sind die ergänzenden Module beliebig kombinierbar, bis hin zur Komplettlösung.

Mit dieser Software-Komponente kommen Geschäftsprozesse für die Vermögensverwaltung hinzu, deren Schwerpunkte auf dem Akquisitionsprozess sowie der Mandats- und Vertragsverwaltung liegen. Ausgangspunkt ist die Akquisition, das Gewinnen von neuen Kunden, stets unter Einhaltung der MiFID-Richtlinie. Damit verbunden sind unzählige persönliche Aktivitäten und rechtliche Notwendigkeiten, wie Angebote, WPHG-Bögen oder Vollmachtssituationen. Um den Mandanten letztendlich zum Vertragsabschluss qualifizieren zu können, bietet audius:AssetManagement ein Aktivitätenmanagement und Regelprozesse. 

Umfassend sind Funktionen zur Vertragsverwaltung und -bearbeitung angelegt. Sie reichen von der Regelung der Beratungsleistung über die Eckpunkte zur Verwaltung des Vermögens und Details zu Honorarabrechnung sowie Bestands- und Transaktionsdaten bis hin zum Reporting auf der Basis des Vermögensübersichtsberichts. 

Auf Wunsch importiert audius:Transaction die Daten zu den Transaktionen automatisiert in audius:AssetManagement. Das Transfertool übernimmt Portfoliobestand, Portfoliotransaktionen und Portfoliohistorie von den kontoführenden Banken und stellt die Daten für Performance- und Honorarabrechnung bereit. 

Die integrierte Honorarabrechnung erstellt Abrechnungen automatisiert auf der Basis von Honorarart und -vereinbarungen. Mit Stichtag stellt die Software selbstständig Bestandshonorare, Performancefees und Verwaltergebühren fest und stößt die Rechnungserstellung an. 

audius:Insurance unterstützt Versicherungsmakler im Arbeitsalltag mit spezifischen Prozessen und Stammdaten. Basis für den Akquisitionsprozess sind die EU-Vermittlerrichtlinie und das Kundeninventar, in welches die bestehenden Verträge eines Versicherungsnehmers übernommen werden: Versicherte Risiken und potenziell realisierbare Provisionsbeträge sind sichtbar. 

Dabei geht es nicht nur um die Vertrags- sondern auch um die Antragsverwaltung. Denn Anträge werden an den Versicherer gerichtet und Verträge womöglich zurückgenommen. audius:Insurance beinhaltet bereits das Add-on audius:Commission zur Provisionsabrechnung über die Vertragspositionen für Vermittler, Berater und Strukturvertrieb. 

Eine Besonderheit von audius:Insurance ist die Abwicklung von Serviceanfragen und Schadensmeldungen über die einheitliche Oberfläche. Hier kommt Microsoft Dynamics 365 Customer Service ins Spiel. Kundenanfragen zu Leistungen und Verträgen, Reklamationen oder Schadensmeldungen werden in einem Guss von der Anfrageannahme über das Aktivitätenmanagement und die Meldung an den Versicherer bis hin zum positiven Abschluss der Schadensmeldung erledigt.